Российские сельхозпроизводители обеспокоены усилением позиций казахстанской пшеницы на их рынке. Ее импорт в Россию в прошлом году достиг рекордных размеров за последние несколько лет. В прошлом сезоне Россия недополучила урожай, и ввоз казахстанской пшеницы в Россию эксперты считали закономерным явлением.
Однако и в этом году, когда объемы российского урожая стабилизировались, поток казахстанской пшеницу в Россию не остановился. Это отмечали участники рынка и представитель "Русагротранса" на зерновом форуме в Новосибирске. Напомним, в конце ноября в Новосибирске состоялся VII Зерновой круглый стол «Сценарии развития цен на зерно на внутреннем рынке в 2013-14 сезона». «Зерновой круглый стол», который проходит в Новосибирске 2 раза в год стал эффективной информационно-дискуссионной площадкой по всем вопросов рынка зерна, для обмена мнениями, для поддержки и установления новых партнерских отношений между участниками всех сегментов зернового рынка.
Импорт зерна в РФ в 2012-13 сельскохозяйственном году вырос с учетом автомобильных перевозок из Казахстана в уральский регион до 1,7 миллиона тонн с 960 тысяч тонн годом ранее, - сообщало «Прайм» еще в начале июля этого года, со ссылкой на обзор аналитического центра "Русагротранса".
Без автомобильных перевозок, которые могут не учитываться в официальной статистике, импорт оценивается в 1,48 миллиона тонн. "В июне, как и ожидалось, произошел существенный рост импорта казахской пшеницы в Россию 180,2 тысячи тонн (в мае - 75,9 тысячи тонн), что связано с сохранением высоких цен и крайне низкими запасами в восточных регионах России", - отмечается в обзоре. В 2012 году сбор зерна в РФ из-за засухи упал на 25%, до 70,9 миллиона тонн.
С ноября импорт зерна из Казахстана активизировался еще больше. В июле-ноябре 2013 года он составил 328 тыс. тонн (в 2012г. – 170 тыс. тонн). По нашей оценке этот объем сопоставим с ж/д перевозками и в июле-ноябре составил порядка 150 тыс. тонн.
Основным потребителем казахстанского зерна является северо-западное от Казахстана направление. Это Урал, Поволжье и далее в Московский регион. Наибольший объем по ж/д поставляется на Урал – 49% в текущем сезоне или 161 тыс. тонн. В прошлом сезоне Уральский регион также занимал лидирующие позиции по импорту казахстанского зерна - 43,1% или 384881 тонна зерна, а в 2011-12 – 43,2 или 138161 тонна.
На Московский регион приходится 16% поставок или 54 тыс. тонн. Большой поток зерна поступает из Казахстана на Урал автотранспортом. По оценке РусАгроТранса этот объем сопоставим с ж/д перевозками и в июле-ноябре составил порядка 150 тыс. тонн. Немалую часть зерна в текущем сезоне отправил и в Сибирь . Это 18,6% от всего казахстанского импорта зерна или 60917 тонн. Однако, пик поставок в Сибирь пришелся на июль и август, когда в здесь ощущался дефицит зерна из-за низких переходящих запасов прошлого сезона. С началом массовой уборки в Сибири и поступлением нового зерна эти поставки сошли к совершенно низким показателям.
В прошлом сезоне по динамике импорта зерна в Россию наблюдалась совершенно четкая сезонная закономерность – объемы импорта падали во время уборки урожая и поступления на рынок нового зерна и росли в весенне-летний период, когда зерновые запасы российских хозяйствах уменьшались и соответственно росли цены. В этом сезоне наблюдается такая же закономерность – импорт в ноябре увеличился, но совершенно в другой абсолютной пропорции.
Импорт казахстанского зерна в 2011/12 – 2013/14 сезонам по направлениям по данным ЗАО «РусАгроТранс» в тоннах
|
Год, Месяц
|
Урал
|
Сибирь
|
Московское
|
Сев-Запад
|
Приволжье
|
Северный Кавказ
|
Южный окоуг
|
ИТОГО
|
|
ИТОГО 2011-12
|
138 161
|
40 524
|
71 657
|
28 215
|
33 870
|
3 835
|
3 871
|
320 133
|
|
Доля (%)
|
43,2%
|
12,7%
|
22,4%
|
8,8%
|
10,6%
|
1,2%
|
1,2%
|
100,0%
|
|
2012/13 сезон
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
июл.12
|
17 860
|
13 917
|
11 664
|
3 136
|
832
|
128
|
|
47 537
|
|
авг.12
|
23 313
|
|
13 057
|
3 190
|
|
1 128
|
|
40 688
|
|
сен.12
|
21 239
|
|
14 919
|
485
|
|
|
|
36 644
|
|
окт.12
|
1 578
|
212
|
6 642
|
133
|
1 928
|
|
|
10 493
|
|
ноя.12
|
19 450
|
1 363
|
5 810
|
5 109
|
3 315
|
|
|
35 047
|
|
дек.12
|
11 086
|
3 455
|
8 970
|
2 409
|
2 602
|
466
|
4 111
|
33 099
|
|
янв.13
|
36 235
|
8 597
|
1 105
|
845
|
1 776
|
|
210
|
48 768
|
|
фев.13
|
64 375
|
51 311
|
12 512
|
15 241
|
9 015
|
15 683
|
|
168 136
|
|
мар.13
|
26 945
|
41 150
|
30 900
|
12 940
|
4 716
|
276
|
|
116 927
|
|
апр.13
|
47 041
|
21 791
|
8 758
|
7 393
|
4 857
|
53
|
3 165
|
93 057
|
|
май.13
|
33 852
|
27 974
|
5 910
|
565
|
7 563
|
|
|
75 865
|
|
июн.13
|
81 906
|
57 707
|
28 663
|
7 095
|
9 804
|
|
1 035
|
186 210
|
|
ИТОГО 2012-13
|
384 881
|
227 477
|
148 909
|
58 542
|
46 409
|
17 734
|
8 521
|
892 472
|
|
Доля (%)
|
43,1%
|
25,5%
|
16,7%
|
6,6%
|
5,2%
|
2,0%
|
1,0%
|
100,0%
|
|
2013/14 сезон
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
июл.13
|
46 245
|
29 530
|
3 328
|
7 045
|
9 612
|
|
200
|
95 960
|
|
авг.13
|
15 675
|
28 909
|
529
|
265
|
268
|
|
|
45 646
|
|
сен.13
|
13 643
|
2 467
|
6 084
|
|
279
|
|
|
22 473
|
|
окт.13
|
28 996
|
10
|
23 567
|
2 310
|
7 871
|
3 371
|
1 020
|
67 146
|
|
ноя. 13*
|
56 576
|
1
|
20 552
|
808
|
2 236
|
16 402
|
|
96 575
|
|
ИТОГО 2013/14 *
|
161 136
|
60 917
|
54 060
|
10 428
|
20 267
|
19 773
|
1 220
|
327 800
|
|
Доля (%)
|
49,2%
|
18,6%
|
16,5%
|
3,2%
|
6,2%
|
6,0%
|
0,4%
|
100,0%
|
Каким образом будет меняться динамика импорта в дальнейшем в этом году пока трудно предположить. Но уже на конец ноября объемы импорта зерна из Казахстана превышают объемы прошлогоднего такого же периода на 157391 тонну или на 92%. Мы видим превышение импорта практически по всем месяцам, кроме сентября. В июле импорт увеличился более, чем 2 раза, в августе на 12,2%, в сентябре снизился на 38,7%, но в октябре вырос более сем в 6 раз. В ноябре превышение импорта составило 175,6%. Это с учетом более благоприятного зернового баланса России в этом году.
Какие же факторы стали основой такого роста. Если в прошлом году это был недостаточный баланс недостаточно обильного урожая 2012 года, то в этом году более важным фактором становится ценовая конъюктура зерна. Казахстанское зерно оказывается более доступным в ценах для потребителей. И второе, качество. Не смотря на то, что по сравнению с другими годами в зерно а Казахстане не на высоте, оно по некоторым параметрам лучше российского. Казахстанские аграрии отмечают высокую клейковину зерна, но низкую натуру и высокую сорность, что делает зерно менее ценным для переработки, так как уменьшается полезный выход готовой продукции по отношению к объему зерна.
Сравнительная таблица импорта зерновых из Казахстана 2012-12 и 2013-14 сезонов в тоннах.
|
Месяц
|
Июль – ноябрь 2012-13 года
|
Июль – ноябрь 2013-14 года
|
Разница + -
|
В %
|
|
Июль
|
47 537
|
95 960
|
48423
|
201,8
|
|
Август
|
40 688
|
45 646
|
4958
|
112,2
|
|
Сентябрь
|
36 644
|
22 473
|
-14171
|
61,3
|
|
Октябрь
|
10 493
|
67 146
|
56653
|
639,9
|
|
Ноябрь
|
35 047
|
96 575
|
61528
|
275,6
|
Итого 170 409 327 800 157391 192,4
Исходя из этих тенденций, поставки казахстанского зерна в Россию начинают играть все большуюроль. Поставки растут и за ноябрь, по данным аналитического агентства «ПроЗерно» они составили 108 тыс. тонн зерна против 62 тыс. тонн в октябре. В качестве ближайших перспектив можно предположить. что предложение казахстанского зерна становится фактором скорой стабилизации цен в регионах Зауралья и Приволжья.
Встреча специалистов и практиков аграрной сферы в Новосибирске выявила новые тенденции и перспективы дальнейшего развития как отрасли в целом, так и отдельных ее сегментов.
Одной из новых тенденций, которая все больше проявляет себя на пространстве России и Казахстана стала крепнущая интеграции и взаимозависимость рынков сопредельных государств на основе унификации бизнес-процессов, ликвидации торговых и деловых барьеров между странами. Этому в значительной мере способствовало создание Таможенного союза между Россией, Казахстаном и Беларусью. Взаимную выгоду от объединения торговых пространств ощущают на себе все эти страны во все более нарастающей мере.
Но интеграционные процессы не всегда идут и не могут идти гладко. Появляются противоречия в некоторых сферах взаимодействия и отраслях, а также между отдельными участниками рынка. Противоречия коснулись и аграрной сферы в частности в отрасли зернового производства и реализации зерновой продукции между производителями зерна Казахстана и сибирских регионов. Имея примерно схожие природно-климатические условия для выращивания зерновой продукции и практически идентичный ее товарный ассортимент, казахстанские и сибирские производители зерна становятся естественными конкурентами в вывозе зерна за пределы своих территорий. Резко континентальный, в меру засушливый климат Сибири и Казахстана с обилием солнечных дней в летний период позволяет здесь выращивать пшеницу и ячмень высоких классов, которую трудно вырастить в условиях более влажного климата Украины или юга России.
Кроме схожих условий производства зерновых, Казахстан и Сибирь имеют похожие проблемные условия реализации своей продукции на внешние рынки. И Казахстан, и Сибирь находятся в запертом внутриконтинентальном положении, в достаточном удалении от емких рынков сбыта, вдали от морских портов. Увеличение производства зерновых в этих регионах только увеличивает конкуренцию между ними, поскольку внутренний рынок зерновой продукции достаточно ограничен и в Сибири и в Казахстане.
А рост производства зерновых в Казахстане за последние 15 лет налицо. Об этом говорят показатели средних урожаев на основе официальной статистики РК. Данные по средним урожаям в Казахстане за последние три года говорят о достаточно продолжительном росте производства зерновых. Даже неурожайные годы, которые нередко случались за этот период не могут переломить эту тенденцию. В первой половине 90-х годов прошлого столетия в Казахстане произошло почти двух кратное падение производства. Все это было обусловлено распадом экономических связей на территории бывшего СССР, потерей рынков сбыта, миграцией сельского населения и как следствие беспрецедентным сокращением посевных площадей и урожайности. В итоге средние урожаи начала 90-х в 20 млн. тонн резко снизились. В период с 1997 по 2000 годы в Казахстане, получали в среднем минимальные урожаи в 10 – 12 млн. тонн, но уже в 2002 – 2007 годы они достигли объемов в 14-15 млн. тонн.
Дальнейший рост был обусловлен техническим и технологическим обновлением производства зерновых, частичным расширением посевных площадей и улучшением состояния инфраструктуры зернового рынка. Даже с учетом не очень удачных урожаев в 2010 и в 2012 году, средние урожаи в 2009 – 2013 годах достигали объемов от 16 до 20 млн. тонн зерна.
Уровень урожаев зерновых в Казахстане в 2003-2013 годах
Уровень средних урожаев в Казахстане в 1992 – 2013 годах
Увеличение уровня производства зерна в Казахстане, связано, в том числе, и с повышением средней урожайности, одного из основных показателей производительности труда, что ведет в конечном итоге к снижению себестоимости и ценовой конкурентоспособности продукции.
Примерно такие же процессы с большей или меньшей скоростью идут и в России. Уборочная кампания уже закончена. Общий зерновой баланс Казахстана и Азиатской России в этом году составит примерно 42,5 млн. тонн. Исходя из данных по урожайности и намолоту, в Уральском федеральном округе получен урожай в размере примерно 4,8 млн. тонн, в Сибирском ФО – 16,5 тыс. тонн и в Дальневосточном ФО – около 400 тыс. тонн. В Казахстане к финишу уборки получен урожай в 21 млн. тонн. В итоге зерновой потенциал нового урожая азиатской части России и Казахстана в этом году составит примерно 42,7 млн. тонн.
Интеграция рынков, транспортно-логистических систем, технологических стандартов и бизнес-процессов превращает пространство Казахстана и азиатской части России в единый зерновой рынок. Станет ли это поводом для усиления конкуренции или, наоборот сотрудничества покажет будущее.
Сергей Букатов
Казахстан
Газета "АгроЖизнь", № 12 (31) Декабрь 2013
